Mester Oluf

Mester Oluf beslutter sig til at kæmpe for protestantismen, og hans evne til at omvende folk udnyttes af kong Gustav Vasa. Efter den katolske kirkes fald viser det sig, at kongemagten har erstattet kirken som ny autoritet. Et oprør derimod bliver slået ned. Mester Oluf gør afbigt, men den medsammensvorne Gert Bogtrykker vælger at gå i døden. For ham er livet ikke værd at leve under et nyt tyranni.